门口，直到这时，人们才突然注意到“轰炸机的缺陷”。曾经反对搞重型水平轰炸机而热衷于小型俯冲轰炸机的乌德特也不得不承认：“这简直毫无办法。老实说，我完全没有想到对英作战”。不过老实说，空军的做法并不错。因为对于他们而言。发展重型轰炸机是在拖他们的后腿。德国空军的可怜的战争潜力要比实际发生的早许多被消耗尽。在战争一开始德国空军可能就会面临失败。
当然，德国空军无法制造，并不意味着德国其他部门就无法制造。至少德国军队还有一个部门对于远程飞机还是比较有兴趣的。那就是德国海军。其实早在30年代初期。德国海军就一直希望能够制造一些远程的大型的飞机来巡视自己的港口和充当侦察反潜之用。所以，当1936年海军航空兵成立的时候。雷德尔除了对福克8226;乌尔夫公司下了200架fw-200型飞机的订单之外。剩下的就是秘密的对海因克尔公司下达了制造远程巡航机的请求。按照海军的意思，新的轰炸机的航程要在3000公里，能够载弹5－6吨（主要是水雷）。
而海因克尔公司也并不含糊。他们在已经被德国空军抛弃的ju-89和do-19轰炸机的基础上开始了自己的研制道路。1936年底开始项目设计（项目1041）。在技术总负责海尔特（hertel）的领导下，著名孪生设计师冈特（guenter）开始对飞机进行初步的设计。在2个月之内他们就制造的木质模型。接着已经被纳入h&k生产体系的容克公司提供了他们的发动机jummo－46k型发动机的数据。很快，按照这个发动机的规格。冈特拿出了自己的设计。1937年4月。当第一种试验型v1定型的时候，设计人员发现其表面空冷系统存在问题，因为其散热片面积太大，反而增加了空气阻力并导致所需燃料增加，从而又增加了机体重量，形成一种恶性循环。1937年7月19日第一架he177v1于进行了首飞，然而却一直没有达到设计标准，其最高速度只达到460km/h,最大航程也达不到要求。由于没有增压设备，所以其最高飞行高度也只有6500米，至于其他的各种问题和故障也一直不断。更可怕的是到了36年9月，全部的三架原型机由于机体或发动机问题而坠毁或解体，具体情况如下：v1由于异常震颤而空中解体，v2发动机着火坠海，v3试飞时由于意外着火而爆炸。最后才查明回油泵选的太大了，当飞行高度超过6000米时，油就会产生空泡并且起沫，从而导致润滑失效。此外，油还会经常滴入发动机气缸的排气管，并且积聚在发动机外壳的底部，这样很容易被引燃。此外另一个重要原因是高压喷油泵的泄漏。
由于这样或者那样的情况。he-177飞机面临下马的危险。就在这个时候一个意外帮助了海因克尔。