了他们许久。夜晚大家都已经入睡了，夏目却觉得意外地很清醒，大概是那个女鬼闹事的缘故吧。他果然还是想不通为何她会一下就消失了，而且还笑得如此张狂。走着走着，他来到了枫叶温泉。这个温泉旅馆最为人性化的设置就是二十四小时提供温泉，让旅客们可以随时享受到这里不同时间段的风景和舒适的温泉。当夏目刚下水时，就听到了隔壁传来的歌声。原来大半夜的除了他之外还有人，不过那人他并不陌生就是和他一样睡不着觉的山口。
青い空夕日に溶けて、染まる雲あなたと見てた
どんな言葉尽くしたら、思い伝えられるだろう
——空之轨迹3rd——ed空を見上げて
山口同样因为无法入眠，就来这里泡着温泉看着夜景哼着歌发呆。夏目听出来是山口的声音后就笑道：“原来你和我一样啊。”山口一听是夏目，兴奋道：“兄弟，是你啊。”夏目很奇怪为什么山口那么兴奋，不过能够有人陪着看夜景泡温泉也挺开心的。“呐，山口，这样真的好么，让她去做这样的事真的好么。”山口看着天上的星星，把方才的歌词又重复了一遍道：“青空被夕阳所溶解，我和你一同看着被它所染红的云朵，到底应该用怎样的话语才能向你传达我的心意呢。”这不夏目更愣了，她到底想说些什么呢，他只能瞪大眼睛看着星星等待她的后话。“那个女鬼爱着他，但是不知应该怎么才能传达自己的心意。所以才会极端到用这种手段，以前也是现在也是。因此这样对她来说才是最好的，不要去多想什么，只要跟随自己的心意就好。”说实话，夏目一时还是无法接受山口的话，终究还是要通过杀戮的方式来解决问题这不符合他的准则。但这也是女鬼选择的，他无从干涉。这之后有一段时间，两人都没有说话，直到夏目开口问道：“如果有人背叛了你，你也会用这样的方法么？”山口哼哼冷笑几声后，阴笑道：“怎么可能，死了多没劲。把他揍到一定程度后，我就天天看着他，让他知道这么做的代价是什么。”夏目暂时不想开口说话了，他发现他说错话了，对山口说这样的话明摆着就会有这样的结局。可是没过多久，山口又说道：“但是如果对象是夏目的话，我想我会很伤心吧。那种一想就会心痛的感觉油然而生，所以夏目你别背叛我。”被这么一说的夏目脸红到了耳根子，这如同表白一般的话语让他一时间都不知道如何回应。最后只能呆呆地回了句：“嗯。”除此之外，他实在是想不到其他的语言了。
少年少女心中的情愫开始萌芽了，两人的友情渐渐地会跨过那条线，只不过单纯的他们察觉到这点还是要过一段时间的。