几年的时间各个毗邻的国家没有战乱，国家之间友好相处，不论是杜宇还是郑齐，他们都不希望有战争发生，战争只能是老百姓遭殃，他们并不愿意看见黎民遭遇兵荒马乱。然而蜀国的洪水问题一直没有得到解决。
直到有一年，忽然从河里逆流漂来一具男尸。〖〗人们见了感到十分惊奇。因为河流上的东西总是顺流而下，怎么这个尸体却是顺逆而上？好事的蜀国人便把这个尸体打捞上来。更令人吃惊的是，尸体刚一打捞上来，便复活了，开口讲话，称自己叫鳖灵，原住长江边，是一鳖精修成，每天夜里他都要到井边的一棵夜合树下同情人朱莉幽会。他听说西海水灾泛滥，便沿江而上，到了蜀国。这个消息让望帝知道后，望帝便叫人把他叫来想见。两人一见面，便一见如故，谈得十分投机，大有相见恨晚之感觉。望帝觉得鳖灵是个难得的人材，便任命他为蜀国的宰相。并派人找到了鳖灵的情人朱莉，把她带到了蜀国，让他们相会。
鳖灵到来不久，一场大洪水又爆发了。这场洪水大之以往，和当年尧时候的洪水几乎不相上下。老百姓深受其害，死的死，逃的逃，国家陷入一片混乱。蜀国人口锐减了民不聊生，举国哀鸿遍地。望帝委以鳖灵重任，担任治理洪水的任务。在治水上，鳖灵显示出过人的才干。他带领民众治理洪水，打通了巫山，使水流从蜀国流到长江。这样，使水患得到解除，蜀国人民又可以安居乐业了。
就在鳖灵潜心为蜀国治水的时候，杜宇与鳖灵的妻子朱莉相爱并私通了。鳖灵治水成功回家后，杜宇感到对不起鳖灵，心中非常惭愧，鳖灵在治水上立下了汗马功劳，杜宇十分感谢，便自愿把王位禅让给鳖灵，号称开明帝，又叫丛帝。鳖灵受了禅让杜宇才跑到深山里去隐居。而鳖灵却趁机占有了杜宇的妻子。杜宇听到这个消息，内心十分痛苦。但鳖灵
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