已经名存实亡，对于如今的曹操来说，整个凉州不过是大汉和西域诸国的一个缓冲。
在曹操看来，只要是潼关以东不受战乱的波及，曹操的根基就不会受到多少影响。所以曹操的底线是长安，只要长安这个战略要地在手，哪怕是凉州和汉中都丢了，曹操也可以凭着中原广大的战争潜力徐图反攻。
也是这样，汉中在曹操眼中只不过一块肥肉，送到眼前，自然要咬上一口，可是如今这汉中却被自己和刘备咬成鸡肋了。这么大的地方，曹操是想攻下来，可是自己如今的兵力实在是不具备这个条件，可若是放弃，曹操实在是不甘心，正是食之无味、弃之可惜！
终于在建安二十三年，耐不住如此巨大粮草消耗的曹操决定拼一枪，
不过很可惜，曹操这个决定恰好陷入了诸葛亮的圈套当中，结果一仗下来，曹操损兵折将不说，自己还很倒霉的被魏延射了一箭，无奈只能退出阳平关，退兵斜谷。而后大军班师回朝。
这一仗，曹操的损兵折将倒是其次，士气的损失却是最重要的，自从赤壁之战以来，曹操已经十几年逢刘备不胜了。如今在曹操军中，普遍的产生了一种刘备恐惧症。
而刘备则趁热打铁，命刘封、孟达、王平引大军东进，继续进攻上庸和西城。
上庸都尉申耽、西城太守申仪本是兄弟，申家也是当地的最大的世家。如今申耽和申仪见到主子曹操跑了，而刘备大军又压境，很明智的选择了投降。而刘备命申家兄弟守西城，至于上庸则交给了刘封和孟达防守。
……
建安二十四年，刘备攻取汉中，并在许靖和法正的建议之下，自立汉中王。
接下来，刘备封许靖为太傅、张松为大司马、法正为尚书令，诸葛亮、庞统同为军师，总督军国大事。封关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎大将，魏延为汉中太守。手下一干将领也各有封赏。唯一和历史上不一样的就是，刘备没有册封太子，不过费祎和董允两人，却被封为太子舍人。