，接连攻下了六十多所山寨，蒙古大军逼近凤翔。
金国皇帝派遣官员平章政事完颜哈达，以及伊喇丰阿拉率领军队前去增援，在进军的途中，听说蒙古大军势力强大，知道自己不是敌人的对手，畏首畏尾，就停留下来不想进军。直到金朝皇帝屡次催促进军的时候，哈达和丰阿拉两将领还是拖延推诿，不想行动。
后来听说蒙古军队分兵攻打潼关，大为烧了屁股，才向皇帝报告说潼关正在被蒙古军队攻打，比增援凤翔更为紧急，不如率军先救援潼关，然后再去增援凤翔。金朝皇帝腹背受敌，两头作难，无可奈何，只得依从了他们的作战方案。
哈达和丰阿拉两人就率领军队赶赴潼关。潼关本来就是天险，易守难攻，况且早就有精锐部队那里驻守，是完全可以严防死守的，哈达等将领这时，故意避难就易，所以就改变进军路线，前去支援。这样就使得凤翔防守薄弱，非常空虚，死守了两三个月之后，终于被蒙古大军攻占陷落，只有潼关还没有攻占下来，潼关是一块很难啃的硬骨头，拖雷亲自前去那里督促军队进攻，也没有攻克下来。
拖雷的部下有一个从敌方投降过来的将领李国昌对他说：“金朝迁到汴都将近二十年了，完全凭借着潼关、黄河，靠这些险要的军事要塞作为天险，我们的军队如果明修栈道，暗渡陈仓，声东击西，从隐秘的道路走出宝鸡，绕过汉中，沿着汉江向前进发，直接到达唐邓，那时再攻汴都就易如反掌了。”
拖雷听了点了点头，称赞他的说得很好，就返回营地把李国昌的计策报告了窝阔台汗，窝阔台汗说：“过去父亲死亡时，对我们遗留下了命令，命令我们向南宋绕道，攻下唐邓，我们现在就派遣使者到宋国，向他们提出绕道的要求，对他们说，你们如果允许我们绕道，进攻金国就方便了。如果宋朝不答应从他们的国土上绕道，再用李国昌的计策也不晚。”于是就命令绰布干为使者，前往宋国向他们提出绕道的要求。
蒙古的使者绰布干到了淝州，拜见了宋朝的统制官张宣，由于说错了一句话，就被火气很大的张宣杀死了。窝阔台汗得到报告，非常气愤，就命令拖雷率领三万蒙古骑兵，直接向宝鸡进军，攻占进入了大散关，攻破了凤州，对洋州进行血腥的屠城，然后出兵武休东南部，围攻兴元军队。又派遣另外的将领攻占大安军路，攻占鱼鼈山，在那撤毁老百姓的房屋做成渡河用的筏子，渡过嘉陵江，这样攻城掠地，长驱赶往，一直进攻到了四川蜀国。
蜀地是宋朝管辖地区，宋朝的制置使官桂如渊，听说蒙古大军到来后，吓得屁滚尿流，就慌慌张张地提前逃走了，蒙古大军在那里攻占的城寨，共人四百四十多所。诡计多端的拖雷这时还不想两面开战，把战线拖得太长与宋朝绝交，就召唤军队向东回师，会合后攻占了饶风关，迅速渡过汉江，大那里进行大肆抢掠后向东而去。
告急的报告像雪片一样，纷纷飞向金国的汴都，金朝皇帝守绪，急急忙忙地召集各位要员商议应对蒙古大军的办法。各位要员都说，北方的蒙古大军远道而来，路途遥远，行军时间较长，士兵长途跋涉，必定非常劳累，金朝不如在河南等地的州郡，驻扎军队严守，另外由汴京等地储存粮食，以满足各地的军粮供应，这样就使从北方远道而来的蒙古军队，想攻却无法攻，想战却无法战，把他们拖得军士丧失斗志，粮食无法供应，他们在无法坚持的情况下，只得
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