生战争。
元军虽然始终占上风，却无法彻底击败海都。八剌死后，海都扶植其子笃哇为察合台汗国之汗，建立了窝阔台、察合台两汗国的联盟，连年对元朝统治区发动侵掠。成宗大德五年，1301年，海都与笃哇的联军越阿尔泰山，走出蒙古草原，向南进军，忽必烈的孙子甘麻剌和皇侄海山率领元军前去迎头痛击，两军发生了激烈的战斗，海都和笃哇取得了胜利。
海都在战争中身负重伤，死于回归途中，他的儿子察八儿继位。海都等兴兵同忽必烈长期对抗，迫使忽必烈全力应付，耗尽大量的人力、物力，东亚、中亚、西亚人民大量流徙死亡，田野荒芜；同时也扩大了成吉思汗家族的内讧，进一步加深了各汗国的分裂，后果非常严重。
伯颜率领全军奋勇地追击了几十里路程，战果并不辉煌，只是抢夺了一些军事器械，夺取了一些战马，在混战中杀伤了几百名敌军士兵，眼睁睁地看着海都远远逃离，不能把他活捉过来，真是无可奈何，枉息叹息，最后也只得招集军队，返回原来的驻地。
伯颜这时不能不谴责部下的将军说：“你们看我说的战略何如，这不是前功尽弃，收效不大吗？”部下的将领听了他的指责，全都惶恐不安，纷纷请罪，那些将领真是有勇无谋，缺乏战略头脑，只会死打硬拼。
伯颜又语重心长地对他们说：“以后你们带兵打仗，一定要多用头脑，必须谨慎从事，如果有主帅带兵作战，就必须服从主帅的命令，不能自作主张。如果自己担任主帅，带兵作战的时候，就要更加小心谨慎，不可鲁莽行事。我现在已经年老，体力衰退，精力不济，以后就全靠你们带领军队驰骋沙场，忠心报国了。我们今天犯下的战略错误，完全值得吸取教训，以后就不能重犯了，我对你们也不计较什么了！”部下的将领看见主帅宽大为怀，既往不咎，全都感恩不尽，无限感慨。
伯颜结束了对海都部落的战争，就派遣使者迎接皇帝派来的钦差大臣。等到铁穆耳等人到来的时候，伯颜热情隆重地接待了他们，置办了丰盛的酒席，为他们接风，相互亲密无间，共同谈论了一些国家事务。
第二天伯颜就把指挥军队的印信交给了铁穆耳，移交了军队的手续，就向铁穆耳等人告别，准备离开。铁穆耳对他非常热情，也备办了丰盛的酒席，为他送行，在酒席上铁穆耳举起酒杯问伯颜说：“你现在就要离开这里了，你要吩咐我一些什么事？”
铁穆耳，就是后来的元成宗，生于1294年，死于1307年，元朝第二代皇帝。在位时间从1294年至1307年。蒙语称完泽笃皇帝。元世祖孙、太子真金之子。其父死后，他于至元三十年，1293年，受皇太子宝，总领草原骑兵镇守漠北。
至元三十一年，即皇帝位。停止对外战争，专力整顿国内军政。采取限制诸王势力、减免部分赋税、新编律令等措施，使社会矛盾暂时有所缓和。同时，发兵击败西北叛王海都、笃哇等，都哇、察八儿归附，使西北长期动乱局面有所改观。
在位期间基本维持守成局面，但滥增赏赐，入不敷出，国库资财匮乏，钞币贬值。曾发兵征讨八百媳妇，在今泰国北部，引起云、贵地区动乱。晚年患病，委任皇后卜鲁罕和色目大臣，朝政日渐衰败。死后谥钦明广孝皇帝，后人把他的纪念堂命名为成宗。
伯颜听了，也举起手中的酒杯，回答说：“这些杯中的东西，请你不要过多地饮用，有时能坏我们的大事！还有一样也是你应该谨慎牢记的，就是不可过多地近亲女色，有时也是坏事的！”这些都是真诚的劝诫他们的好话，值得他们记取。
铁穆耳回答说：“我知道了，愿意接受你的教诲！”但是铁穆耳可能只得口里说记得，心中不一定记得，说的是一套，做的又是另一套。他们热情友好，酒醉饭饱之后，伯颜就离开那里，自己带领随员到大同，去担任新的职务去了。
那年是至元三十年，安南派遣使臣
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