地处云贵高原腹地的云南，有彩云之南、云岭之南的美誉。云南平均海拔2000公尺，地理地貌十分复杂。云南位于低纬度高原，地理位置极其特殊。由于深受孟加拉高压气流影响，形成独特的高原季风气候。明显表现为冬暖夏凉、四季如春。
云南是多民族聚居区，早在秦始皇统一六国时期，便在云南东北部设立郡县。后来几度战乱，云南始终游离于中央政府管辖。后来云南出现了大理国，他的疆域包括云南全部、四川、贵州一部，缅甸北部、越南、老挝等地区。1253年，忽必烈派遣蒙古大军灭大理国，建立云南行省。
色目人在云南担任平章政事，省会中庆路即昆明。由于云南盛产白银和铜，产量占全国一半，直到清末云南都是白银的主要产区。蒙古大军灭了大理国后，大批色目人和少量蒙古人移民云南，形成了今天的**和蒙古族。
明洪武十四年即1381年，朱元璋派大军攻占云南，灭元朝梁王。随后大量汉民开始迁入云南，并使云南的经济迅猛发展。明朝末年，南明永历皇帝逃到云南，清顺帝派平西王吴三桂追剿。吴三桂在缅甸抓回永历皇帝，并在昆明绞死，吴三桂驻守云南。当时**首领杜文秀以大理为中心建立穆斯林政权，并攻占了除昆明以外的云南全境。战后，云南**人口大量减少。
随着清朝对少数民族的不断清剿、镇压，目前云南的汉民已经远远超过当地少数民族。邓子轩命令何猛率领北伐军第2师第2混合旅将近5000人马进入云南，目的是占领昆明后，为下一步进军四川做好准备。邓子轩没有给何猛下达占领昆明的日期，因此何猛率部进军云南很从容。
何猛率部在广西与云南的交界那波陈兵了半个月，并在王小二的筹划下，准备大军的寄养。随后大军首先进入云南壮族、苗族聚居区。进入云南前，何猛根据邓子轩的命令，对全军颁布少数民族政策，反复强调要尊重少数民族，不得已大汉民族自居。同时考虑到少数民族的特点，北伐军军纪中增加了很多附加条款。
阳光明媚、风和日丽。大军在崇山峻岭中穿行，给寂静的山谷增添了生气。突然大军停止行动，前方禀报遇到苗人阻击。“报告旅长，前方是苗寨，有大批苗人阻挡我前进！”何猛闻听策马来到前面。此处是峡谷地带，右侧的上岭上出现了苗人。何猛观察了一会儿道：“马上派人与苗人头领沟通，我们要求借道通过！”
大约一个小时后，联络的军官回来禀报：苗人土司说北伐军若有诚意，必须有所表示，否则让北伐军绕道而行。“他妈的这群南蛮子真不识抬举，对清廷服服帖帖，咱们军纪严明、秋毫无犯，反而不把咱们放在眼里！”“旅长！干脆一个冲锋杀他个片甲不留，跟南蛮子无理可讲！”“旅长下令吧，我保证一个冲锋拿下对面的山头！”手下军官气不打一处来，纷纷鼓噪。
何猛沉默不语，想起出发前总司令的叮嘱：“何猛，北伐军是一支正义之师，我们不同于以往任何一支军队。因此你进军云南，民族政策执行的好坏，关系到迅速占领云南全境，关系到日后在云南获得少数民族支持和拥护，关系到
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