那刘太尉为敌，弹指之间，土崩瓦解，身首异处。那凉州董卓，虎根成性。天下群雄共讨之，尚不能竟全功。虎踞凉州，外结匈奴，内拥雄兵百万。在惹怒刘太尉出兵之后，一月之间，也是枭首示众，诺大基业，化为乌有。此足可证刘太尉乃是一个国之忠臣。不会行作乱之事。”
虽然曹操说的义正词严，脸上更没有带出一丝内心的疑虑。可鲁肃还是感觉到了曹操的动摇。鲁肃仍然直视着曹操，一本正经得说道：“曹公。如今那幽州刘明不渡江攻伐与您，不过就是不想损耗过多而已。而且，如果说，您在土地不如刘明，人口不如刘明，兵力不如刘明，财帛不如刘明的情况下，那刘明在不想过多损耗实力的情况下。还能容忍与您，不出兵攻伐与您。可若是您兵力大损，而疆域却得到广大，物理、财力、人口也都急剧扩大之后，那刘明还能坐视您恢复元气，并超过与他吗？”
曹操一时无话。
鲁肃看着曹操，毫不退让的，再次补充道：“曹公。而今您领兵南下。荆州半壁以尽归您所有。而先前我孙家更助曹公取得了袁术的疆土。曹公也算是落得了实恶。可您如果强自挥兵攻伐我主，我主势必宁为玉碎，也不瓦全。江夏沃土化为焦土。可证我主之决心。而我江东得袁术之兵，得刘备之兵。雄兵五十万，决死之战。哪怕最终还是败在您的手上，可也绝对会让您投兵折将。元气大伤。兵书有云：兵战之道，下下也。伤敌一千，自损八百。此乃至理名言。曹公不可不知。而新兵成军，非一年半载不可得。军械，粮草地补充，更是不易。故，你我两家对敌，最终只会平白的便宜了刘明，让其一统天下。曹公乃智者，其中利害不用肃在此多言。若曹公还是决意一意孤行，肃自往返。但一战耳。”
诸葛亮派鲁肃这种老实的正人君子来与曹操谈判，那算是用对人了，曹操生性多疑，不是这种实话实说的老实人，根本就动摇不了曹操那坚定的信念。而只要曹操信了，那就好办多了。以曹操的聪明才智，该怎么合作，曹操自然有数。
最后，在互相和洽而激烈的商讨中，鲁肃和曹操敲定了，孙权可以暗中向曹操称臣，并每年向曹操进贡三十万担的米粮。但是，江东，江南，以及荆南等长江以南地地界，也就是如今孙权事实上控制地地盘，都归孙权独自控制，曹操不得插手。而且曹操还要给孙权一些空白的圣旨做委任状。
这个结果，侯双方都比较满意的，孙权可以落得个暂时的安全，以便于统和内部地不安因素，凝聚成真正的力量。而曹操不仅可以不费一兵一卒地得到每年三十万担米粮的进贡。而且还得到了一个盟友。
对于曹操和孙权双方来说，既然如今刘明是最大地潜在对手，那当然要先干掉刘明之后，再决一上下了。这个结果当然是皆大欢喜的了。
而鲁肃在谈判结束，又按着诸葛亮的指示，跟曹操提议暂时还先进行假打，以此来麻醉刘明，暗中发展实力的构想。当即也得到了曹操的肯定。只要能腾出功夫来训练新兵，用于今后的对抗刘明。这有什么不好的呢？
而在曹操再次同意之后。鲁肃又再次的提醒曹操境内可能有刘明密探，不要打草惊蛇。这也引起了曹操极大的关注。
而在鲁肃出使曹操的时候，诸葛亮已经带着马良，打着公子刘琦的名号，以刘表死得不清不白，乃是奸人所害得名义，说降了所有荆南地界的实权者。毕竟在远离蔡家和荆家控制的荆北，马家在荆南还是有一定影响力的。而马良的大名，更是在士人中有着举足轻重的影响。长沙的韩玄，贵阳的赵范，武陵的金璇，以及零陵的刘度。全都在诸葛亮的巧言和大义下，归顺了孙权。
这些人还不算什么，这里面更有一人，非常受到了孙权的看中，那就是勇猛非凡的刘磬。当初，孙家与刘表为敌时，这刘磬的勇猛，那可是让孙权他们早有领教的。孙家几乎是除了孙策之外，再没有一人可堪是此人的对手了。
而除刘磬之外，另有一员上将，也是刀马娴熟，颇得孙权喜爱，只是不知因何，就是让诸葛亮看不上眼，那就魏然了。不过，魏然是随众而降。诸葛亮倒也跟他计较不到什么，只是看着就烦。干脆也就不看了。
等鲁肃带着胜利的消息回到孙权那里之后，诸葛亮利用先前已经发现的那些幽州密探，反向渗透，把孙曹正在不断战斗的消息，不断的传给了幽州。而诸葛亮在布置好这一切之后，为了完全实现自己的战略部署，一方面让周瑜重新练兵，把原来孙家的兵马，以及那些归降的袁术和刘各的军马，重新的统合起来。另一面让鲁肃统兵诏安山越。自己悄悄的领着南沙四群地五万兵马，不显山，不漏水的直奔巴蜀。
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