时间慢慢拖延到1884年的12月中旬，法军迫不及待的分兵两路，总计4.7万余人，主要针对梅启照督办的东线进行攻击，结果遭到王德榜、杨广锜、冯子材三路军马的伏击，损伤惨重，被迫撤回志灵。
法军西线约有1.4万人，在家喻关遭受重创，刘永福这才率军出击，拿下宣光市和富寿市，截断了法军西线撤退的路线。
1885年2月11日，刘永福和岑毓英东西包抄，全歼法军西线残部一万余人，岑毓英将滇军防线推至宣光，并派主力配合刘永福南下，和王德榜的湘军合力拿下北宁，进而和杨广锜的赣军，冯子材的桂系团练三面合围法军在志灵的东线陆军。
1885年3月14日，王德榜和杨广锜炮击志灵的池内关，冯子材绕道攻入志灵，激战三日后占领志灵，击毙法军7千余人，俘虏法军1.2万人。
1885年4月，刘永福挥师南下，占领河内，一路打到府里，切断了法军退回越南南部的陆路。
在这一时期，法国『政府』的鲍里恩内阁也下台，临时内阁执政，派遣原法国驻华公使诺列担任外交部长，亲自赴福州和胡楚元谈判。
谈判的时间非常短，1885年4月27日，双方达成协议。
法国『政府』的底线是不能赔钱，其他一切都可以谈判，胡楚元同意了这个原则，在此基础上，法国人放弃原有在华特权，重新和清『政府』签订新的《中法贸易互惠条约》，并在条约有效期的十年中，每年提供约合六百万清圆的对华援助经费，用于资助华人在法国留学。
法国在华所有租界成为国际租界区，不再由法国人直接管理。
这些其实都是小事和小条款，真正的利害关系是在越南，双方最终的谈判结果几乎都按照胡楚元的设计来办，将越南分割成两个部分，荣市以南地区属于南越，归属越南王朝直辖，也归法国人保护。
荣市以北属于北越，越南王朝派遣摄政王管理，归清『政府』保护，双方约定，以荣市到顺化的顺荣走廊为缓冲区，双方都不得在这一区域驻兵——当然，这就是胡楚元留的伏笔。
此外，越南和中国的国界划分以中方证据为主，包括老街、封土、谅山、下龙湾一带的土地直接归属清『政府』，不再是双方争议区域。
为此，中方同意将海防做为国际公租界，允许法国和其他外国商人在海防市投资购地。
对越南来说，这应该是一个近乎于耻辱的《福州条约》，可对胡楚元来说，这对他的意义是格外重要的。
清『政府』当然很满意这个条约，一、清『政府』保住了颜面，还扩大了疆域，也算是对得住列祖列宗，算得上是真正的光绪中兴；二、清『政府』收回了法国在华的特权。
除了越南王朝外，中法两国对《福州条约》都是非常庆幸和满意的，甚至连法国人自己都说——胡楚元是这个时代最伟大的外交家，他给法国一份很体面的退路，也给清『政府』争取到了最大的权益，避免了双方继续交战的所有可能。
《福州条约》签订后不久，何璟有
（本章未完，请点击下一页继续阅读）