筋斗云快，倏忽间便见故土轮廓。孙悟空按下云头，落在花果山巅，深吸一口那熟悉的山林气息，正待长啸一声宣告归来，却被眼前景象生生止住。
昔日钟灵毓秀的仙山，如今竟显几分萧索。猴群不见嬉闹，个个面带惊惶，水帘洞前更有陌生小妖巡弋。一问之下，方知他离山这些年，有一号“混世魔王”的妖魔占据此山，欺压猴群，强索供奉。
孙悟空闻言，不怒反笑，眼中却闪过一丝冷电般的厉芒。那笑容里，竟带着几分连他自己都未察觉的、源自沙场宿将的睥睨。“何处毛神，敢占吾山，欺吾儿孙？”
他未动用金箍棒（此时尚无），只随手折下一根树枝，使个身法，便闯入混世魔王巢穴。那魔王见来者是个毛脸雷公嘴的和尚（孙悟空仍着离山时的装束），颇不以为然，抡刀便砍。
孙悟空见刀来，不闪不避，那树枝随意一拨，看似轻巧，却蕴含千钧巨力，“铛”的一声巨响，混世魔王只觉巨力传来，虎口迸裂，大刀脱手飞出，整个人踉跄倒退，满眼骇然。
“你……你是何人？”
“你孙爷爷！”孙悟空长笑一声，身形一晃，施展七十二变，顿时化作三头六臂，将一根树枝舞
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