在1914年击败德国夺取青岛之后，日本就以驻青岛的守备军换防为名，继续向青岛增兵，把青岛变成驻军山东的大本营，为日后的交涉伏下丛丛杀机。当时，日本驻在山东的兵力，有8个步兵大队，1个重炮兵大队以及骑兵、工兵、铁道兵、通讯兵等1万余人，除5个步兵大队分驻胶济铁路沿线，大部兵力驻在青岛。
在《二十一条》谈判之后，日本方面开始移动军队的砝码，增兵南满，在谈判桌上公开亮出军事威胁这张牌，直接用战争恫吓中国代表，声称“于数日内若无满意答复，恐生不测之事。”在日本的军事威慑之下，从3月9日的第八次谈判开始，中国代表开始全面让步，包括旅大租界、南满铁路、安奉铁路展期问题等一些条款上，完全遵从日方的要求。但谁也未曾料到，日方代表对中国的让步，非但不领情，反而变本加厉，态度变得更加蛮横，继续移动增兵这颗砝码，逼着中国一让再让。3月上旬，日本接连向旅大增兵3000人、济南增兵700人、坊子增兵500余人，包括一个马队和一个炮队。中方无力承受这些军事压力，只好在吉长铁路借款合同、南满课税抵押外债、南满东蒙筑路、南满聘用日本顾问的优先权、南满指定区域内的日本采矿权等一系列问题上再次做出重大让步。
暮春四月，北京已是莺飞柳长，但外交部的院落里依然是剑拔弩张。在东蒙问题上，中国代表始终咬得很紧，双方意见相持不下，终于导致4月17日中日谈判戛然中断。
谈判中断了10天，双方代表虽未面对面地交锋，但幕后活动在各种矛盾的夹缝中，不露声色地进行着。《二十一条》谈判中道受阻，使外相加藤的处境极为难堪，潜伏在《二十一条》背后的国内各派意见分歧和矛盾，此时一遇风吹草动便浮出水面，加藤前受军界强硬派的指责，后受元老们的牵制和非难，只得以东蒙问题上的让步来维持谈判。
而中国国内，要求对日强硬，甚至不惜一战的呼声也越来越高
（本章未完，请点击下一页继续阅读）