白朗军开始从甘肃东返，但沿途政府军后面追、前面堵，这趟回乡之旅异常艰难。6月12日，白朗兵分两路，还是沿着子午谷返回，在西安子午谷，白朗中了冯玉祥的埋伏，死伤惨重。白朗也负了伤。
冯玉样后来电不无得意地回忆道“五日，抵西安。不久陆（陆承武）亦至。时白匪已西窜，余率队追击至泾川。匪复于南陇折回宝鸡欲袭省垣。陆召余回率部行三日至省，每日行军余里故人以‘飞将军’称之。匪知有备改道由子午谷南行，余预料匪必出此。乃令团长何乃中设伏，期间伺匪经过突起围击毙匪无算。
一路上突破政府军的合围，于6月28日到达荆紫关附近。
荆紫关是个老地方，几个月前，白朗在这里西征陕甘，准备入川，可谓士气高涨，但几个月后，惨败而归，士气非常低落。西征归来，有些“杆首”就公开提出要回乡，有的人甚至干脆带着财物不辞而别。尤其是白朗在鄂豫皖活动时，招募了大量其他省籍的士兵，这些人一到河南就吵吵着要回老家，口头上说要回去继续斗争，实际上大多都是想回家过安稳日子。
白朗召开会议，讨论以后的分散活动。其实白朗很清楚“合则强，分则弱”的道理，但形势不由人，手下将领们都吵吵着要分散活动――其实说白了就是散伙，这实际上已经由不得白朗了。各路“杆首”都带着原来的人马还有财物返回原籍，愿意继续跟着白朗的只有一千人左右，且都是宝丰、鲁山一带的人。而当初加入队伍的沈参谋等革命党人，也纷纷表示要返回南京、上海。
白朗无奈，对众人说道：“既然大伙儿去意已决，那么我也不勉强。过了紫荆关，大家各奔前程吧。”
白朗有些伤感，众匪则是一脸的冷漠。
话说白朗在甘肃近一个月的时间，李默涵也没闲着，他拉着党卫军从醴泉一路向陕豫交界处进军。虽然李默涵对白狼起义的具体经过不甚了了，但是他却清楚的记得白朗从甘肃打回河南的这次进军，便是白朗的不归路。
党卫军一路南下，日夜兼程，终于在白朗回到紫荆关之前
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