“我们做过测算,即便在那种极端情况下,你们的现金储备也足够支撑十八个月以上。
把这个放进去,能大大提升过会概率。”
沈忆楠眼睛一亮:“好建议。喻婉,下午就让财务团队做这个压力测试模型,明天一早加到招股书里。”
“好的。”喻婉在笔记本上记下。
送走王宇飞后,沈忆楠回到办公室,发现桌上又多了一摞文件。
是金杜律师事务所的上市法律意见书,厚达三百多页。
她刚翻开第一页,手机就响了,是陈默的电话。
“陈总。”她接通电话,语气还是和以往一样恭敬。
“审计数字定了?”陈默问。
“定了。2021年营收36.2亿,净利润2.87亿。今年一季度11.3亿,净利润1.1亿。”
陈默点点头,表情平静:“不错。比我们三年前规划的节奏还快了一点。发行价区间呢?”
“中金和摩根士丹利给的初步方案是二十到二十四倍PE,对应发行价二十二到二十六港币。
按中位数计算,募资额约2.2到2.6亿美元,投后估值四十二到四十五亿美元。”
另一边的陈默微微皱眉:
“C轮的时候估值就三十亿美元了。
过去一年,我们营收翻了一倍多,净利润翻了近三倍,海外门店也开了。
估值只涨百分之四十到五十,是不是太保守了?”
沈忆楠解释道:
“中金的逻辑是,当前港股消费板块整体估值偏低,隔壁那家做茶饮的去年上市,现在市盈率还不到二十倍。
我们的增速虽然快,但市场对线下零售的恢复速度还有疑虑。二
十四倍PE已经比行业平均高出一截了。”
陈默沉吟片刻:
“你跟中金和摩根士丹利再开个会,把我们的海外扩张数据和线上增长模型给他们看,争取把上限提到二十六倍。
哪怕最后按下限发,也要把定价权握在自己手里。”
“明白
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