情报部。
卢一鸣一进情报部对着伟峰劈头盖脸说道：“你们情报部是干什么吃的，这么重大的军事行动你们竟然没有一点察觉。”伟峰哭丧着脸道：“我也是方才接到消息，葫芦岛军港遭到日本人的空袭。我空军编队和侦察机在整个渤海湾搜了个遍，没有发现日本人的航母舰队。后来我们猜想，是否从朝鲜前线机场起飞的日本飞机，结果被否认了。日本布防在朝鲜的飞机场几乎都距离边境线300公里以外。而我葫芦岛军港离日本最近的机场也在800公里左右，即使日本人的航程够了，但是他怎么回去那？要是一次性自杀飞机还能解释，但是他们安全无恙的撤走了。况且这种长途奔袭，竟然没有被我防空哨发现，这就更说明问题。因此我们否决了日本是从朝鲜起飞的轰炸机，正在我们迷惑不解时，昨天晚上一份情报引起了我们的注意。经过分析终于得出结论。”
伟峰走到桌前拿起一份记录交给卢一鸣接着道：“昨天午夜，我封锁渤海湾的一艘潜艇，发现了一艘大型货轮，自称是上海某某船运公司驶往营口港，我们紧急查询上海和营口根本就没有这样一艘货轮。而这名潜艇艇长由于重视不够，放行了这艘货轮。显而易见，这艘货轮是日本人伪装的，轰炸机肯定是从货轮上起飞的。日本人轰炸完后，再掉头飞向停在公海的航母舰队，这一点就成立了。我们搜查了所有海域，没有发现这艘大型货轮，估计是被炸沉了。他妈的日本的计划简直是完美无缺。”
卢一鸣气愤道：“通知海军部，把那名混蛋艇长给我抓起来。”伟峰转身就走，还没走到门口，卢一鸣又发话道：“抓一个艇长有何用，算了吧，责任还在我们高层，如此麻痹大意，只能自食恶果。不过不得不佩服日本人的高明之处。”
上午十时，卢一鸣和外长唐绍仪走进国防部，本来嘈杂的会场立即变得鸦雀无声。卢一鸣冲各位点点头道：“说说葫芦岛的情况吧。”这时一名国防部的参谋站起来道：“日本出动30架轰炸机，对我葫芦岛军港进行了空袭。我葫芦岛两个造船厂损失惨重。潜艇厂、鱼雷快艇厂共8个船坞，包括在建的四艘潜艇、四艘鱼雷快艇全部摧毁。船坞也无法使用。而停泊在码头上，即将交付海军的两艘潜艇、两艘鱼雷快艇也全部击沉。人员伤亡405人，工厂的许多建筑均被炸毁，万幸的是工厂内的机械设备损失不大，估计半年以后才能恢复生产。”
该参谋介绍完，大家都哭丧着脸陷入沉默。良久卢一鸣站起来道：“我们必须吸取教训，这就是战争。也许坏事能变成好事，日本人给我们提供了开战的口实，我们在法理上和道义上有了充分的理由，一切都简单了。”众人脸上的阴云似乎减少了许多。
会议结束后，卢一鸣驱车前往总统府，向孙中山详细汇报了葫芦岛的情况。下午一架专机从葫芦岛飞向北京，带来了令人毛骨悚然的照片，葫芦岛被轰炸的情景。