在两支元朝义军内讧的同时，大元朝廷内部也没有闲着，宫廷政变一波跟着一波，比连续剧还要精彩。
元朝脱脱丞相死后，哈麻代掌相权，一人之下，万人之上。哈麻此人是一个奸臣，真才实学没有几分，搞事却是一个能手，正是他不断给皇帝打小报告，这才最后害死了脱脱，同时也断送了大元帝国的最后一丝希望。
哈麻在当上丞相之后，向皇帝进献西域妖僧，劝说皇帝修炼邪功。但是，这些都是见不得人的丑事，屡屡被忠心的大臣们攻击。在这些忠臣的干扰之下，皇帝也不像之前一样宠信哈麻了。
这就导致哈麻十分苦恼，为了保住自己的荣华富贵，他兵行险招，谋划废除元顺帝，立皇太子为帝，以继续操纵朝廷。但是，因为谋划不当，哈麻造反的事情很快泄露，最后被元顺帝砍了脑袋。
看到之前宠信的哈麻背叛了自己，元顺帝十分伤心难过。但是，更难过的不止于此。原来皇太子的生母高丽奇皇后和皇太子都不喜欢元顺帝，担心皇太子的位置以后不稳，所以也谋划着废除元顺帝。
很快想法变成了行动，皇太子派出宦官朴不花接触新丞相太平，打
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