、斡亦刺惕部领忽都花别吉，更不用说像朵儿边、哈答斤、散只兀惕和塔塔儿等残部的成员，甚至还有一支谋反的克烈氏族。由老将可儿薛兀撒兀剌黑统领的十万乃蛮军又加入了两万新盟友。
南北走向的杭爱山就像是万里堡垒将蒙古、乃蛮挡在东西两侧，地势的因素对进攻方极为不利。尽管双方多多少少试探性地打了几仗，但都没有一鼓作气、挥军攻击的打算。但是驻守杭爱山东面的蒙古部身后便是三河源草原，战马、粮草补给方便，不像乃蛮部驻守的杭爱山西面都是荒凉的碎石山地，战马、军队的粮草要从很远的准葛尔丹草原运送，一路损耗极大，长期以往，不用打仗，单十二万人的粮草消耗都有可能将乃蛮部拖垮。
12o1年冬，铁木真在黑林行宫秘密举行了庄严的出征祭旗仪式。这个“旗”称为“秃黑”，是铁木真家族的旗帜，旗边缀有九角狼牙，牙端悬有九条白色牦牛尾（本来悬的是九条枣红马尾，铁木真为了以示庄重神圣，换成了白色牦牛尾，这便是日后让敌人闻风丧胆的铁木真王旗“九尾白旄纛”）。在信仰萨满教的人们心中，这种祭旗仪式具有决定性的重要意义，因为这种军旗是该部族的保护神的附身之处，因此出征前要庄严地祈求保护神在战争中保佑攻战顺利。
祭旗仪式结束后，成吉思汗一声号令，早在三河源待命的五万精锐一人三马，带足粮草挥军启动（两万留守，以防乃蛮人狗急跳墙，舍族反扑），沿着鄂伦春人探出适合冬天行走的山路，（鄂伦春人是天生的丛林精灵，在山林中探路、侦察都身具一套特异的本事）攀上杭爱山岭向西进。
冬歇、春牧、夏战是游牧民族几千年来一惯的作战习性。铁木真在突袭克烈部时尝到了打破这一规矩的甜头，现在更是屡试不爽，准备在严冬时节也给乃蛮人一下子。没有鄂伦春人避开积雪陷阱的探路本事相助，没有我提供的高度烈酒强效驱寒，没有农垦区累积两年提供的大量粮食（两年前突袭克烈部，光几天喂食战马的粮食就将蒙古部薄弱的粮食储备吃个底朝天了），也
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