一派森严壁垒的气氛和景象。
这天晌午时分，两位领导人来到了一间很大的屋室里。当时是阿尔马格罗先到，接着皮萨罗也就进到了屋里。看到皮萨罗进到了屋里，阿尔马格罗马上脱帽，并恭敬地弯了弯腰，要跟老朋友和合伙人皮萨罗握手。可是，皮萨罗非但没有伸手，而是当即就朝着阿尔马格罗质问道，“你凭啥要强占库斯科，还把我的兄弟给监禁起来？”一句话把阿尔马格罗呛得半天答不出话。
皮萨罗也没等他答话，便盛气凌人，极其傲慢地坐到了谈判桌前。阿尔马格罗半天才反应过来，他把事先准备好的那份国王的任命书拿出来，摆在了皮萨罗的面前，说，“你把这好好看看就明白了，是我强占了你的库斯科城，还是你强占着我的库斯科城？”
皮萨罗根本不看，把那份任命书往旁边一丢，说，“这东西我早就看过，库斯科根本就不在你的辖区之内。”阿尔马格罗说，“你凭什么说库斯科不在我的辖区之内？我这里可是有库斯科市政委员会的认定书。”说着，阿尔马格罗又向皮萨罗出示那份任定书。可是，皮萨罗却并不看，说，“这些东西都是你威逼利诱强迫他们干的。”
两人争吵不休，谈判根本无法进行。对此，主持仲裁的牧师只好决定由熟练的舵手驾驶船只来测定圣地亚哥的准确纬度，也就是皮萨罗领土的北部边界。
皮萨罗当即就说，“可以，但阿尔马格罗必须先撤出库斯科，并马上释放埃尔南多。”阿尔马格罗见皮萨罗话语干脆，也马上说，“我可以释放埃尔南多，但必须有个条件，那就是他必须在六个星期内离开这里，回到西班牙国内。还有一点，那就是双方都要撤退到没有争议的地区，停止一切敌对行动。”皮萨罗说，“很好，那咱们就一言为定。”于是，双方的首领便在协议书上签了字。
等双方的首领刚签过字，一位副官马上来到阿尔马格罗的跟前，对他低语说，“将军快走，有人来报，说贡萨洛已带人在咱们的路上设了埋伏。”阿尔马格罗一听这话，大惊失色，也不跟在场的人打招呼，便当即跟着那位副官出了屋室。出了屋室，阿尔马格罗跨上战马，便在一队卫兵的护卫下，快马加鞭地出了院子。为了避开贡萨洛的埋伏，阿尔马格罗没有从原路返回，而是从另外一条小路绕着回到了驻地。
这次谈判的结果在军营里引起了很大的震动，因为根据协约规定，阿尔马格罗的部队必须撤离库斯科，退到比较偏僻荒凉的比尔卡斯驻扎。军官和士兵们都议论纷纷，大喊大叫，骂阿尔马格罗老糊涂了，有的甚至说阿尔马格罗把大家都给出卖了。为了发泄愤怒，士兵们在副司令长官的鼓动下，围在司令部门前，要求立刻处死埃尔南多。
就在埃尔南多生死危机关头，那个名叫阿尔瓦拉多的赌友又一次地挺身而出来保护他。
同时，在与之不远的马拉小镇驻扎的皮萨罗听到这个消息，马上派人来到阿尔马格罗的军营，把一份由阿尔马格罗继续
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