写给心爱的女孩的信件竟然让那只潮湿的鼻涕精给践踏得一无是处，詹姆简直是妒火中烧，提笔运气无数粗俗低鄙的脏话一气呵成。受到“炫耀信”和“辱骂信”各一封的莉莉，已经习惯性麻木地让自己那位在语言艺术上一向战斗力max的青梅竹马去应战了。一来二去的，詹姆和他的情敌西弗勒斯在暑假期间成为了笔友。（咦？！）
然后，开学当天，升上了二年级的小天狼星心情复杂地眼看着弟弟雷古勒斯被分到了斯莱特林，紧接着心情更为复杂地目睹了詹姆和那个斯内普隔着两条餐桌亲密地（？）互扔纸条的场景（写信对骂的后遗症），最后还心情十分复杂地发现了艾米教授居然没有出现在教师席上。
小天狼星觉得就连老友都一副要抛弃自己投入斯莱特林怀抱的样子，沮丧得连早餐都要吃不下了。
庆幸的是，新学期的第一堂黑魔法防御课，艾米教授准时出现在讲台前，看起来没有什么变化，依然精力充沛面无表情地以折腾学生们为乐。
不过小天狼星很快就发现，二年级的他们和一年级的时候终究不一样了。
从前他们四个连体婴同出同进，四处捣蛋，上下探险，几乎黏成一团。
但这个学期一开始，詹姆就兴致勃勃地加入了格兰芬多的魁地奇队，迅速成为有史以来最强劲的新人，“缠着莉莉”和“魁地奇练习”两项活动，让波特少爷与捣蛋小分队的行动时间表迅速脱节；卢平隔三差五的翘课不见人影，回来的时候总是一副与谁大战了三百个回合的虚弱脸；彼得的家在暑假的时候被食死徒的袭击波及，让这孩子心底留下了些许阴影，现在正积极地参加各种奇怪的自卫俱乐部，空闲时间都在拼命背诵已经忘得差不多的防御咒语，联系黑魔法防御课上学到的所有攻击技巧，俨然有成为学霸的趋势……就连小天狼星自己，都因为想要把雷古勒斯“拐走”而时不时地跑去斯莱特林休息室找死，剩余的时间逮着机会就用各种借口往艾米教授的办公室跑，什么作业不会做啊、笔记没抄完啊……
这天，小天狼星在雷古勒斯的宿舍和弟弟狠狠吵了一架，离开斯莱特林休息室的时候又和半路上遇到的斯内普吵了一架（遇上这个天赋异禀的毒舌怪，小天狼星基本上是单方面被虐），心情糟糕地想要到艾米教授的办公室补补hp，结果扑了个空火爆天王。心情瞬间低落到几点，小天狼星无聊地在城堡里游荡，一直到夜晚降临，该是回宿舍的时间了，还在光明正大地违反校规。
结果，他无意中就看见了从昨天开始就不见踪影的卢平，小心翼翼地往外走的背影。
鬼使神差的，小天狼星静悄悄地尾随着跟了过去。
出了校门，通过门前那棵新栽的打人柳，走进著名的“霍格沃兹十大灵异事件”之一的尖叫棚屋……男孩的眼睛越瞪越大，接下来这一刻，那个和他相处了整整一年的、性情温吞的莱姆斯.卢平，竟然在露出痛苦的表情挣扎了一下后，在他眼前活生生地变成了一只狼人……
莱姆斯痛苦地嘶吼的模样让小天狼星恨不得立刻扑出去，但理智阻止他在一只暴走的狼人面前现身，那简直就是自杀行为。布莱克家的继承人就这样躲在尖叫棚屋的门外，眼也不眨地望了怀揣着如此巨大的秘密的莱姆斯一整夜。
直到圆月东坠，天边微微地泛起白光，狼人才终于筋疲力尽地倒在了地上，恢复成普通的男孩的模样昏睡过去。小天狼星想了很久，心里有了主意，见莱姆斯衣衫单薄地缩在冰冷的地板上，只好蹑手蹑脚地将自己的长袍披在了室友身上，一脸纠结地回宿舍补眠去了。
而卢平醒过来的时候，惊恐地发现身上披了件不属于自己的巫师长袍。因为狼人的身份而一直思虑过重的男孩子，看着那件长袍胸口的格兰芬多院徽，额角无知不觉间已经渗出了冷汗。
于是，这天之后，即使是神经大条的詹姆都发现自己的两个室友有些不对劲了。
莱姆斯一改平日眼神温和与世无争的交际风格，开始主动地在学院里每一个学生交谈，还总是无意中就死死地盯着某个格兰芬多的学生看，眼神一会儿茫然一会儿锐利，脸色一日比一日苍白，整个人失魂落魄的；小天狼星开始老是往图书室跑，关于神奇动物的那个书架几乎要被他整个倒转拆开来看了，即使到了晚上还向他借隐形衣，胆子老大地钻进□区，看累了就直接睡在哪，差点被夜巡的平斯夫人一脚踩中脸。
卢平的紧张和惶恐当然被一直注意着他的小天狼星看在了眼里。他有想过第一时间告诉这个朋友，他发现了那
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