怎能为隋唐大国的隐患？大抵隋唐之君不修其德，故而远方之国不附。”张居正强辩道。
万历说道：“常言月有阴晴，国有盛衰。高句丽其时虽弱，安知异日不强大，隋唐虽盛，岂知异日不衰？且高句丽居于东北苦寒之地，其民剽悍，又多学习中原之文教制度，政治已有规模，可比晋时之鲜卑慕容和拓拔北魏，假如中原有事，必为大害。故而隋唐两朝才趁其弱小，不计损失征伐，必要扼杀之歼灭之。”
张居正觉得万历说得有些道理，但一时还难以改变成见，心中半信半疑。又听万历说道：“朕知道先生是担心朕过度用兵，危及国本。但现在大明外有蒙古虎视，内有西南夷时时反叛；国内人心萎靡，也需要赫赫武功来振奋人心。想倭寇之嚣张，西夷之叵测，我大明实在不可以掉以轻心。武备不可不修，征伐也当早作准备。”征伐乃国家大事，自然要取得首辅的同意才好。
“但大明力量尚弱，财力物力皆不能与太祖太宗相比，且卫所兵多不可用，似不宜大举出动。若有蒙古等夷范边，可让边将相机出动。”张居正谏道，但语气已经不甚坚决。对边事，张居正一直都很留心，与万历不同的是，他的策略比较稳重。
万历说道：“这朕明白，军政财力皆不足大征。对付蒙古还是得延续以互市为手段，拉打相结合的战略。但也不得不预先准备，免得临时慌乱。朕准备抽调一部分禁卫军，派遣到陕西﹑辽东﹑西南三地锻炼一翻。先生以为如何？”
张居正心中盘算一下，说道：“老臣以为可行。戚继光掌管禁卫军十万之众，已经教演数年，该派上用场了。而辽东和陕西正面受敌，兵力有限，正好补充一下。”特别是辽东镇，处在蒙古和女真三面包围中，处出设防，建堡固守。总兵李成梁虽屡次击败蒙古人，但形势却不战上风，颇有些吃力。
陕西和辽东的重要万历明白，想了一下说道：“锦
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