一战，丰臣秀吉的精锐丧失很多，宇喜多秀家，加藤清正，福岛正则，立花宗茂等大将阵亡，小西行长，蒲生氏乡，丰臣秀胜等人被俘，可谓损失惨重。好在凭借着高超的政治外交手段，秀吉成功的压制着不满的大名，稳定了因战败而动摇的局面，并且借此除封一些大名，增加了本家的领地。但有才干有名望的大将阵亡，仍然留下了不可估量的影响。
为防备明军登陆，秀吉以德川家康为总大将，征兵二十余万，驻防九州。为团结人心，秀吉对有实力的大名宽大处理。岛津家岛津义久重出，领导岛津家；黑田如水加封；大友和龙造寺等以保存，毛利家有毛利秀元，吉川广家，小早川秀包等担当大梁。在东北，蛎崎庆广得到加封，以防备从虾夷南下的明军；伊达家幼主继承家业，前田家和上衫家得到加封，以防备德川。
可惜，明军并没有像秀吉和德川等人预料的那样迅速登陆九州，而是不停的派兵袭扰九州和本州各沿海港口市町，并完全阻断了日本与大明和南蛮的贸易。明国的水师曾一度侵扰到淡路。曾几何时，日本的海贼还嚣张大名沿海，如今在明国水师打击下，覆亡大半，剩余的也不敢迎战，只能远远的为明水师“送行”。戒备了几个月的德川家康借口身心疲惫，回到江户。秀吉令前田利家和岛津义久统兵防御明军。
唯一的好消息就是流落到日本的西班牙人，成功的为日本铸造了南蛮火炮火枪。秀吉已然清楚明国火器的厉害，正思对敌之计，得到这个消息大喜过望，立即下令将铸造的火器全部拨入秀吉的直属部队，防备泄露到大名手中。
谁也没有料到，在这个时候，大明居然放回大量被俘的大名和武士。秀吉摸不透明军的用意，对如何处理这些人左右为难，只好冷处理。可是，现今，也很拖延么？
这一次，秀吉怀抱着淀姬，再也无法安睡。