吴铁城已经把上海市租界收回自己管理，这个时候他先把租界和虹口的交界处的警亭全部拆除，把上海市和虹口紧紧地连在一起，他知道如果不这样做的话，那就和租界一样没有区别了，吴铁城自己也看到没有虹口的支持那就是一个笑话而已，还有就是出了通知上海市不允许有赌场和妓院出现，还成立了上海市工商管理局，这个时候的上海的蓝衣社也开始进驻上海。
蓝衣社。中国南京政府建立的全国性特务组织。成立于1932年3月，是效法意大利的法西斯组织褐衫党建立的。以黄埔系军人为核心，公开名称是力行社，因社员制服为蓝衣黄裤，故称蓝衣社。同时建立外围组织中华民族复兴社，简称“复兴社“。主要负责人有贺衷寒、戴笠、康泽等。工作分为调查、行动、组训、筹款4大类。在南京政府统治范围内实行法西斯恐怖，镇压人民民主运动，维护南京政府一党专政和委员长的专制统治。但在处理日本方面时期也曾在日伪占领区从事暗杀汉奸等工作。活动范围起初主要是南京政府的军事系统，后来向其他方面扩展。蓝衣社后来隶属于南京政府军事委员会调查统计局。
这个时候的南京政府的中统也不甘寂寞也在上海搞了几个办事处，这个时候的江强心里就很不舒服，但是也没有办法，中统的前身是1927年由C.C系分子所组成的南京政府中央组织部党务调查科，党务调查处并入军事委员会调查统计局第一处，由CC系分子徐恩曾任处长。中统以各级南京政府党部为活动基地，在省市党部设调查统计室，在省以下党部设专人负责“调查统计“，在文化团体和大专院校、重点中学广泛建立了“党员调查网“，进行各种反革命特务破坏活动。
其实江强对军统还是有好感的，最起码来说军事情报这一项那人家可是个强项，还有就是戴笠这个人总的来说对蓝衣社还是有很大的贡献的，不像中统就只明代的东厂，就会拿自己的人开刀，还有就是只要有一点点的怀疑就是先抓后审，这个就是江强最讨厌的地方。
这个时候的日本的军国主义已经基本上掌控整个政府，前几天第五师团不管日本政府的态度，强行的占领了锦州还在像南方的承德放心进军，这个时候的斋藤内阁也是无可奈何，那些少壮派的军官根本就不理解日本政府的心里的想法，还有就是王以哲厉害我们就不打王以哲，就打张少帅就行。
这个时候的日本正式承认满洲国，签署了《日满议定书》。10月2日，李顿调查团发表了调查报告书。在第二年召开的国际联盟特别大会上，以42票对1票否决了日本的主张。此前，关东军进攻中国热河省，国际联盟成员国对日本的看法进一步恶化。3月，日本宣布退出国际联盟，开始走上孤立化道路。使得军费激增，人民生活更加困苦不堪。斋藤内阁无论怎么对农村救济都是杯水车薪。为了回避危机，斋藤对军部的有关行动进行了不同层次的工作，但都不成功。而且这些工作大多是由主管大臣去做的。时局需要内阁作出机敏的反应，但斋藤内阁没有做出人们期待的成果，因此被称为“怠工内阁“。这届内阁中充满实力派人物，与其说要发挥首相领导力，不如说是在努力落实各项现实政策。
对斋藤内阁的倒阁运动一直没有停止。军部讨厌斋藤的自由主义者气味，中岛久万吉商工相在设立日本制铁时的贪污嫌疑被暴露;杂志刊登出“足利尊氏赞美论“;鸠山文相的桦太工业受贿嫌疑;“明糖事件“等都成为丑闻。很明显，这些炒作都是为了推翻斋藤内阁。最
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