现在出现在三人面前的，不是妖怪，而是一座大山！
一种名为恐惧的情绪在他们之间蔓延着……
不能呼吸！光是对方无意间散发的妖气就已经记自己全身发软了。颤抖的手脚早就失去了知觉，明明自己身边还有两个同伴，但完全没有安全的实感。昌浩从来没有试过打从心底畏惧一个妖怪。因为不想被杀，所以害怕，因为不想就这样死掉，所以才会畏惧。
但是，事实上并不是这样，眼前的这个怪物和以前遇到的任何一个都要不同。
仅仅是它的存在，就足以让人感到无尽的恐怖，它是罪恶的根源。在考虑想不想死这个问题之前，本能就已经告诉自己已经不行了。和他有相同感受的，不仅是他这个人类，还有身为妖怪的胧和神族式神的红莲！
看到三人的表情变化，从牛变化成老虎的妖怪小声地嗤笑起来。
“……很害怕吗？真难看啊…这也难怪……”
“住口！”
马上做出回应，红莲的斗气上涨起来。昌浩已经是害怕得说不出话来了，胧也是浑身颤抖，不知道是因为畏惧还是……
红莲和他们不同，他是十二神将之一，也是最强战力，他陪伴安培晴明面对过无数的战斗，即使他的内心也感到恐惧，但心里却很明白自己该怎么做，和实力无关，那就是战斗经验。
“你就是从西方远渡重洋过来的妖怪？你到底想来干什么？”
妖怪抽动了一下，半眯眼睛，露出锋利的獠牙。
“干什么？还用说吗！当然是……为了开创我们的容身之所……还有治愈这些伤口。”
三人闻言，仔细一看，在月光的照耀下就能发现在它的身体上，遍布着上有一块像被挖掉似的凹陷部分。只有血淋淋的伤口，没有皮毛，黑色的物体正一点一点地往里渗。这些伤口，每一处放在任何生物上都是致命的，真弄不明白为什么它依然活着。
突然，昌浩记起来了，就在不久前他才翻阅过《山海经》。里面的确有一种长得像牛，有刺猬一样的毛，可以变化成老虎，而且还拥有大鹫的翅膀的妖怪……
——在封山的山顶上有一种怪兽。样子像牛，毛像刺猬，它的名字是……
“你是，穷奇——！”
昌
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