炎帝见到这般，觉得不能让魔族再这么狂妄，便指派其女儿女娲修补破裂的神界入口，后又来到人界重新造人，而与此，黄帝和伏羲也随之现世，还有一人，就是神农。
黄帝带领人类，凭借自身智慧和英勇善战的部下伏羲多次打败蚩尤的魔族军队，而独居首领的神农最后也答应与黄帝合作，让黄帝的伤兵有了保障，可毕竟人类只是凡胎肉体，对付那生命力强大的魔族还是难以应付，神界和仙界为了安全起见，便开始帮助人界人族降妖除魔，并将仙法和神法传送到了人族，后来人族也就有了修真之士对付妖魔。这也是四界之中的第一次三界联盟。
神界又一位骁勇善战足智多谋的天神，在人界之时，斩杀魔族无数，被尊称为战神，受到人族无数人的敬仰，此人正是刑天。可有一次，刑天却做了一件错事，他救了一个魔族之人，名为月兮。月兮是魔族的军师，柔媚动人聪明伶俐，可在与刑天的一战中，她被刑天大败受了重伤，可不知为何，刑天对这魔族的军师下不了杀手，于是放过了月兮，后来月兮也洗心革面，放弃了魔族军师之位，留在了人界，凭借自己的法力救治凡人，因为其善意大举，后来也被世人所尊称为圣母。
平息魔族后，暗夜带领剩下的部众离开了人界，去了另一个空间，也就是如今的魔界，至此，原本四界的天地分为了五界，分别是神、仙、人、鬼、魔。魔族消逝后，月兮也善良无比，刑天跟月兮也是逐渐熟悉，日久生情，神魔之间竟然产生了爱恋之意，可这件事最后被神界的伏魔天神羲和所知，羲和也是神界的一员大将，可他却暗地里怀恨着战神，因为人界对刑天的敬仰要远远高于他，炎帝也是相对而言更加看重刑天。于是他在背后导演了一场阴谋。
因为月兮是在人界，所以刑天经常会穿梭于人神两界，一次，他再次从神界前往人界看望月兮，可当他来到月兮所住之处时，却发现外边围满了神兵，怀着不安的心走到屋内，一把伏魔剑贯穿月兮胸膛，手握伏魔剑的羲和得意的笑着，炎帝也是不为所动的看着。
刑天一掌将羲和击飞，抱着口吐鲜血的月兮，双眼冒出金光，怒视着炎帝，不断的问着：“为什么……为什么……”
可炎帝却是一言不发，只有躺在地上的羲和在那看着自己，嘴角带着一丝笑意。月兮最后留给刑天的一句话就是：“不要为我报仇，做好战神，好吗？”说完，就永远的闭上双眼。可就在月兮的躯体要消失之时，刑天做了一件事，他用自身的神光将月兮的躯体笼罩，再将自己的神体与魔族的月兮魔体所融合了，就这样，他成为了神魔之体。因为他想永远跟月兮在一起，所以他毫无怨言的这么做了。
炎帝怒喝他，问他干嘛，可刑天却只是冷冷的问炎帝，为什么要这么做，炎帝还是不说，可羲和却说出了一句话，让刑天做出了抉择。“你私通魔族，让魔族军师潜伏人界，想让他们魔族再次崛起，就凭这点，你就不配做神。”羲和说完，刑天双眼的金光成了红光，血红色的光芒。
“神魔之体。”炎帝不可思议的看着刑天，脸上怒意渐起，可羲和却是一脸奸笑，刑天大喝：“
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