赵构感觉到了危险，比起南北统一，当然是他的皇位更重要——过继宗子已经是势在必行了。
于是朝堂上争论的热点变为过继那位宗室王的子嗣。
……
就在南廷朝堂上讨论皇嗣之事时，北廷攻伐西夏的七路大军已经势如破竹，从东向、北向、西北三向形成进军灵州之势——
东向三路军占据银夏七州，三万马步军会师盐州，进军灵州；
北向二路军分别从环州穿青岗峡、从平夏城沿葫芦河川北进，夹攻取下韦州静塞军司，会师后二万马步军越瀚海，北上灵州；
西北向二路军——秦凤路西安州驻部翻越柔狼山，克西寿保泰军司，沿黄河北上，攻打灵州；秦凤路熙河二州驻部兵马会合宁湟二州的吐蕃蕃军，从兰州北上，攻克卓啰和南军司，然后北上攻取河套前套的重镇应理（宁夏中卫市），在此驻扎阻截西凉府和甘肃军司的勤王援军；
攻夏七路兵马各自会合后，汇成三路攻打灵州。
如果东向、北向、西北向三军会合灵州城下，则灵州必下无疑。而灵州一失，西夏都城兴庆府便如袒露腹部的狼，一击致命。
“当然，三路兵马很难同时会合于灵州城下，”卫希颜给名可秀分析军情时道，“毕竟各路遇到的兵马阻力和粮草运输阻力不同，而且还很容易被夏军分路袭取粮草。大军没了给养，就不得不退兵。夏国和金国不同，夏国的荒漠和沙碛地多，如果夏军在州县实行坚壁清野，北军很难采取攻打金国时的以战养战之策，所以粮草至关重要。”
兴灵二府的夏军也的确打着袭取北军粮草的主意，尤其北军穿越瀚海时最容易偷袭，元丰五路伐夏失败的一个重要因素就是粮道被夏军截袭了。
但北军以迅猛之势攻下边州之地后，大军向灵州进军变得十分稳健，大部队以后勤辎重为核心，稳步向前推进，行军扎营都极有章法，后勤粮草在步兵和骑兵的周密保护下，夏军很难找到偷袭粮草的机会。
而且北军将远探侦骑撒出三十里外，从东南西北四个方向铺开式探查，一旦发现敌踪就以烟花示警。即使夏军未被侦骑发现，突入十里内也必被北军察觉。若遇小股敌袭则北军小部骑兵出战，若遇大部敌袭则大队骑兵出战。在北军精锐骑兵的悍然迎击下，夏军偷袭往往败退而归。而北军也并不轻骑突进或衔尾追击太甚，往往追出三五十里就收兵，让夏军使出诈败伏袭、声东击西、调虎离山等战术也都落了空。
总之，夏军无往不利的骑兵偷袭粮草战术这回频频遇挫——当宋军拥有了数万精锐骑兵之后，西夏的骑兵突进战术就不再据有优势。并且，与横山部蕃兵相比，隶属平夏部的兴灵骑兵在勇悍耐战上也逊了一筹，论战斗力抵不过北廷骑兵，再加上士气和将领方面的因素，兴灵夏军已逊了三筹，没能给宋军北上造成太大阻力和伤亡。
雷动坐镇穿越五百里瀚海的北路军，居中指挥三路军马，其侍卫亲兵们每日疾驰在三路大军之间，传递着军情命令，紧密协调各路大军的进程，没有哪一路过快，也没有哪一路迟缓，几乎是齐头并进地向灵州推进。
随着北廷三路大军越来越逼近灵州城，兴灵两府和兴庆府周围的定、怀、静、顺四州驻军都变得紧张起来。夏军在灵州（西平府）集结了十万马步军，包括从银夏败退回来的两万人马。驻扎在都城兴庆府北面一百里的右厢朝顺军司的兵马也奉召开拔静州——距西平府北三十里，随时准备南援西平府。
至六月十二，西北路宋军首先抵达灵州城下；次日，从银夏出发的东路军进抵城东；两日后，穿越五百里瀚海的北路军也进抵南城之外。合起来，统共十二万宋军从三个方向包围了灵州城。
这时，距北廷向西夏宣战正好两个月。
按正常情况，双方应在灵州城下展开激烈的攻守战——但接下来的连串变故简直令人瞠目结舌，其离奇更胜坊间传奇话本，以致夏主仓惶西去时泣泪悲呼“非战之罪”。
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