和国民『政府』谈判陷入胶着状态。双方的分歧主要有两个。
改组『政府』问题：中共坚持要求在国民『政府』委员会的40个名额中，与民盟一起合占计14个名额，以行使三分之一否决权。但国府只同意给12个，后国府让步，同意第13个由中共推荐一无党派人士，并经国府同意产生。但中共不同意，坚持要求占14个。
东北问题：因东北战斗激烈，双方围绕东北政权问题和东北军队驻地问题争执不下，始终未能达成协议。
1946年11月16日周恩来在南京召开记者会，谴责制宪国大召开，宣布自己将返回延安因国府坚持11月中召开制宪国民大会，而周恩来称：
“国民大会一旦召开，他就回延安”。
因此国民大会前中共能否提交名单已经成了问题关键。在马歇尔拒绝调停的情景下，第三方面民主党派梁漱溟，蒋匀田，左舜生，莫德惠等出面调停。10月26日，第三方面提出一个解决方案，分送中共梅园新村、马歇尔使馆和国府。
但周恩来看到后大哭， 说第三方面出卖了他，故第三方面不得不撤回该方案。11月11日第三方面接到国府通知，国大代表报道人数达到法定人数，无论中共是否参加，均预定在11 月15日举行。
值此，第三方面也出现分裂，民社党和青年党决定参加国大，民盟拒绝参加并开除民社党出民盟。此时第三方面调停继马 歇尔调停失败后，也遭遇全面失败。
1947年3月7日，『政府』代表张治中在南京送董必武等中共驻京人员乘坐美飞机撤回延安11月15日，国民大会召开。此时，国民『政府』为迎接制宪国大，下达了第四次停战令，但已经对军队战斗没有约束力。
1947年1月，中华民国宪法通过之后，国民『政府』应马歇尔的要求，先后三次呼吁中共能进一步举行圆桌会谈，以政治方式解决两党争端。
中共南京代表陆定一回应：“废除伪宪法和恢复1946年1月31日军事位置，是恢复和谈的最低限度”。
这使得国共谈判失去任何基础而完全破裂。
此时中共仍坚持在南京活动，拒不离开。国府两度委婉逐客无效，故2月底，国民『政府』公开下达逐客令，限令在南京，上海，重庆的中共留守处代表3月5日前撤离，并关停重庆《新华日报》社。3月7日，董必武率中共代表团返回延安。
关于1947年1月制宪国大之后国府三次和平努力，有各种说法。
梁漱溟曾经说过：“综观前后，过去即七月半至十一月半一段，是国方要打。十一月半以后是共方要打。”因为“国方在军事上已经心满意足，
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