帝禹在位第十年南巡。过江时，一条黄龙游来，拱起大船，船上的人很害怕。帝禹仰天叹息道：“我受命于天。活着靠上天的佐助，死了要回到天上去。你们何必为这一条龙担忧？”龙听到这一席话，摇摇尾巴，低下头就不见了。帝禹到涂山，在那里大会天下诸侯，献上玉帛前来朝见的诸侯竟达万名之众。
帝禹在帝位十年后逝世,共在位四十五年。
大禹在位的四十五年，为洪荒人族做出了无尽的贡献。他不仅为洪荒人族，祛除了水患，更是分封了九州大地，并分别铸造九鼎，以镇守九州平安。这九鼎因由镇守九州之功，借着大禹之手，尽皆得到了上天功德，成为了功德九鼎。
在大禹治水之时，这洪荒之中，也多有截教门人的足迹，这大禹治水，有几宝，分别是黄河河伯赠与的黄河河图，避水剑，开山斧，还有测量海水的定海针，赶山移位的驱山铎。
这几件法宝之中，其中有避水剑，开山斧，驱山铎皆是截教所赐，而跟随大禹治水之人，也多有阐截两教修士的身影。
借着大禹治水之顾，两教修士积累了一些功德，同时也正是此时，开启了修士进入人族，帮助人族君王治理朝政之事。
数十年后，大禹年老，禅让帝位于伯益。但是大禹之子启也是一位能力出众之人，大禹尚在之时，启就团结了一大批的臣子在自己身边。等到大禹传位与伯益，身死之后，启在自己手下的帮助下，突然袭击了钧台，杀死了伯益，自立为王，建立的中国历史上第一个部落王朝。从此以后，禅让制度被废除，取而代之的是王位的世袭制。
启有五子，启死之后，五子争权，将一个强大的王国弄得内乱四起，民不聊生。太康即位后，政事不修，沉湎于酒色之中，被九夷族的有穷氏的乘机夺取了政权。直至有穷领被他的大臣寒浞所杀，少康逃到有虞氏，得到有虞氏的帮助，组织夏的旧部，积蓄力量，乘寒浞内部混乱之时，出兵打败了寒浞，夺回了政权，才恢复了夏王朝的统治。
少康彻底肃清了寒浞的残余势力，又大力征伐东夷各部，一直打到东海。后来，又还都伊洛之间。在季杼统治时期，形成为夏代中期的极盛时期。少康以后，到孔甲以前，在这期间经历了五代六帝，夏王朝的统治一直是比较稳定，基本上保持着向上展的趋势。夏王朝以伊、洛一带的河南地为中心，东通东海，西连西河，北及燕山，南逾长淮，所有夏、夷诸部的众多邦国，大都臣服在它的统治之下。
少康死后，传位与予，予传槐，槐传芒，芒传泄，泄传不降，不降传扃，扃传胤甲，胤甲传孔甲。
孔甲在位期间，肆意，沉湎于歌舞美酒之中，传说他是一种叫做“东音”的乐调的创始人，又笃信鬼神。是一位胡作非为的残暴昏君。使得各部落领纷纷叛离，夏朝国势渐渐衰落。
到了夏代末年，王室内政不修，外患不断，阶级矛盾日趋尖锐。夏桀即位后不思改革，骄奢淫逸，挥霍无度。
夏桀即位后的第三十三年，兵征伐有施氏，有施氏抵挡不住，进贡给他一个美女，名叫妹喜。桀十分宠爱妹喜，特地为她造了富丽堂皇的琼室、象廊、瑶台和玉床，这一切的负担都落在百姓的身上，人民痛苦异常，敢怒而不敢言。桀重用佞臣，排斥忠良，有个名叫赵梁的小人，专门投桀所好，教桀如何享乐，如何勒索，残害百姓，得到了桀的宠信。
早在大禹治水之时，便有一位截教的弟子名叫伊尹的人，因受到大禹贤德的感召，投入在大禹麾下，此时伊尹见到这夏桀如此残暴，白白断送了夏朝大好河山，不由于心不忍，于是他以唐尧、虞舜的仁政来劝说桀，希望桀体谅百姓的疾苦，用心治理天下。桀听不进去，伊尹无奈，只好离去。
桀到了晚年，桀更加荒淫无度，竟命人造了一个大池，称为夜宫，他带着一大群男女杂处在池内，一个月不上朝。太史令终古哭着进谏，桀反而很不耐烦，斥责终古多管闲事，终古知夏桀已不可救药，就投奔了商汤。夏
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