当景云逃出重围的时候，自己的父母和心爱的女人都已经死了，景云想要为父母报仇却不知道从何报起，甚至不知道究竟发生了什么事。
万般无奈之下，他乔装成一个普通人又回到了木兰城，经过一番打探得知，木兰城主将女儿已死的事隐瞒了下来，整个木兰城的百姓都一无所知，景云为了调查事情的真像，乔装成家丁进了木兰城主的府里。
他经过详细的追踪和打探，终于搞明白了事情的真像。原来就在他离开木兰城回到慕容家族找父母提亲的时候，有人到了木兰城像他心爱的女人提亲，那人据说姓天，是慕容国旁边的一个小国，国王叫天涯。
“天涯”这个词景云觉得很熟悉，似乎曾经听母亲提到过，但是具体是谁却想不起来了，让景云觉得奇怪的是，天涯的儿子居然是一个长的很酷似他的人，景云这时想到了当初母亲提到过，在满月的时候曾经丢了弟弟，而他们是双胞胎，很有可能弟弟被那人虏了去。
那人想要娶慕云为妻，却被慕云拒绝了，但不知道他们跟木兰城主说了什么，导致木兰城主同意了亲事，慕云一气之下绝食抗议。
木兰城主为了让女儿就范，将女儿软禁了起来，尤其是当慕容城主过来提亲的时候，木兰城主为了怕女儿给景云他们通风报信，便派人将女儿慕云偷偷押往了别处。
慕云趁看守不注意的时候偷偷跑了出来，返回府里来报信。因为她从府里的侍卫口中得知，天涯的人要利用这个机会将慕容家族的人一网打尽。
就在慕容城主离开慕容城的时候，天涯已经派了人去攻打慕容城，与此同时又联合木兰城的城主想要将慕容家族和慕容景云以及碧霞留在木兰城里，当然这个所谓的留是指让他们死于非命。
慕云心里很着急，急急忙忙的跑回木兰城报信，可惜他回来的还是晚了，没能救出慕容家主夫妻。
慕容景云明白了事情的真像后，愤怒之下将木兰城城主的夫人暗杀在了睡梦中。
之后景云到了天涯城想要找天涯报仇，到了天涯城之后，找到天涯，让他吃惊的是天涯身边的那个男孩真的很像自己，那人自称名叫天岚。
慕容景云问天涯：“是不是跟自己的家族有什么恩怨”
.天涯仰天狂笑说：“我跟你的母亲青梅竹马，我们本来已经私定了终生，结果是你的父亲横刀夺爱，把你的母亲抢走，因此我抢走他的孩子也是理所应当的。”
景云无奈看向天岚，问天岚：“你难道不知道你自己的身世么。”
天岚点头：“我知道，但是养父之恩大如山，为了天涯对我的养育之恩，我也是很无奈的，更何况天涯答应了我，只要把慕容家的人全都杀了，我就是慕容城的城主，如果我认祖归宗将来慕容城也是由你来继承，我这个弟弟根本没有资格。”
景云简直不敢相信自己的耳朵，自己的弟弟怎么会变成这样一个丧心病狂、狼子野心的人，但仔细想来，在天涯这种狼心狗肺之人的教育之下长大的弟弟，会变成这样也没有什么好奇怪的。
景云很生气，却又无能为力，万般无奈之下杀了天涯，但面对天岚的时候他不知道该怎么做，如果杀了他觉得对不起自己九泉下的父母，可如果不杀又觉得更加不能面对自己的父母，景云最后一咬牙一狠心还是将亲弟弟杀死了。
景云杀了他们之后整合了手下残兵，收编了天涯城和木兰城，之后又将三座城池之间的小国收复。
三年后，慕容景云成了这几座城池的王，他自立了慕容皇朝，虽然他在霸业上有所成就，但在内心深处，他经常会想起景岚死时候的样子，还有他心爱的女人慕云。
就在他慕容皇朝成立的第三年，慕容景云在出征的时候，救下了一个从山上失足摔落的女子，那女子长的酷似慕云，景云如获珍宝对那个女人好的不得了，可是他不知道那女人是别的国家派来的细作。
因为慕容皇朝日益强大，很多国家如履薄冰，很怕慕容皇朝的人过来剿灭他们，于是几个小国联在一处形成了一个联盟，这个联盟便是齐国的原型，联盟的人仔细调查了慕容景云的身世和过往发生的事情，知道他曾经有个深爱的女人叫慕云，因此找了这个女子，这个女子说她叫小兰，小兰在见到慕容景云的一瞬间便爱上他，完全将自己的使命忘记了。
她在慕容景云身边的时候，对慕容景云倾心的付出，可惜最终她发现景云的心里好像另外珍藏了一个人，而他的内心深处是小兰无法深入的，小兰伤心之余却又无可奈何。
就在这时联盟的人逼小兰在景云的饮食里下毒，想要毒死慕容景云。小兰伤心至极，小兰的父母还在联盟人的手中，她万般无奈最终只能将毒药下到饮食里。
小兰下毒药之后，当慕容景云要去吃饭的时候，她却临时改变了主意，最终将饭菜自己吃了下去，然后让景云眼看着她死于非命。
在临死前她看着景云，告诉他：她心里最爱的人是景云，但她是别国派来的细作，最终她只能选着这样的方式来回报对他的爱情和他与之的宠爱。
慕容景云眼看着酷似慕云的人再一次死在自己面前，他发疯了一般狂笑，或许今生今世他注定了要孤独一生，就在这个时候他的脑子里出现一个声音，那声音带着嘲讽的笑意。原来当时天岚死后不知道怎么弄的灵魂却进入了景云的脑子里，之后跟景云共用一个身体，因为天岚精神力量比较薄弱因此不能和景云说话，但景云所做的一切他都看在眼里，尤其是对小兰。
小兰的死也刺激了天岚，因为天岚也是真心的喜欢过慕云的
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