都是怨言。佐助却追到了花柳街，开始寻找鸣人三人。
自来也带着那位美女在酒吧喝上酒，自然得意洋洋。美女很快被自来也的口才和艺术细胞征服了，二人一会儿就如胶似漆了。鸣人却制造了一屋子的影分身，晶臧忙着将上次大战吸收九尾和一尾的查克拉都封印好，放到专门的卷轴里，留作备用。晶臧目前依然只是使用3个超量影分身，家里留了一个，封印在卷轴里，放在白身上。本体距离太远时间太长的话，也是不行的，所以必须放在卷轴里。晶臧这次出来，随身带着剩下那2个超量影分身卷轴。
佐助终于找到了地方，侍者告诉佐助，那个金发少年和白发老头在2楼的草莓间。佐助在外面敲门，门打开了却不是鸣人和自来也。另一个房间，晶臧听到敲门声，示意鸣人，鸣人急忙将影分身都收了回去。鸣人上前开门，鼬出现在门口。鸣人发愣，“佐助怎么变大了？不对，你不是佐助。”晶臧走过来，“是鼬大哥。”鼬也看到了晶臧，“你是谁？”晶臧有些郁闷，果然不记得自己这个小人物了，“我是金宇晶臧，你忘了吗？当年在树林中，你教过我一次手里剑绝技，我连最基础的动作要领都没学会，佐助还取笑我……”
鼬恍然，“原来你是当年那个笨小子，没想到也长这么大了！”鬼鲛走进来，“鼬，你走到哪里都碰到熟人啊！九尾真的在这个黄头发小子体内吗？”晶臧挡在鸣人身前，“你们要干什么？”鼬淡淡地说，“鸣人，你跟我们走吧！”直接将晶臧无视了。
佐助还在到处寻找，他知道鼬一定在附近，很可能已经找到了鸣人。时间退回到佐助的回忆里。有一天，佐助缠住哥哥请他放学后陪自己练手里剑。鼬说，“我很忙，你去找父亲不一样吗？”佐助却知道，木叶所有人里面，就以鼬的手里剑水平最高。鼬总是笑着用手指轻轻弹佐助的额头，那时的佐助很可爱，他觉得哥哥好像有什么心事。鼬只好说，“佐助，原谅我吧，下次再教你！”佐助自然抱怨老哥每次都是这样，找借口推脱。
佐助问父亲宇智波富岳，富岳说鼬最近有点奇怪，他也看不透鼬的心思。母亲宇智波美琴将便当交给佐助，还说放学后要陪他练手里剑。那时候的佐助家庭幸福，街上的族人都交口称赞他们一家子，尤其是鼬。大家经常念叨鼬的光荣历史，佐助自己都已经听腻了，心里却非常自豪，因为鼬是整个宇智波家族的骄傲。族人们也都很喜欢佐助，经常看见他后，大声鼓励他，让他不要输给鼬。佐助在学校特别努力，不希望自己被别人看扁，宇智波家是名门望族，是天才的代名词。
佐助练习完手里剑后，已经很晚了。那是个满月晚上，他匆忙回家，路上似乎看到电线杆上蹲着一个背刀的人，但是一下子不见了。佐助回到家族区，大街上都是死人，死去的自然都是族人。早上鼓励佐助加油的大叔大婶也倒在血泊中，佐助大惊失色，急忙跑回家里，很快见到了死在一起的父母。然后鼬出现了，佐助激动地大喊，鼬却告诉了他残酷的真相，并发动了万花筒写轮眼。在幻觉中，佐助看到了大哥将所有族人杀死的惨象，包括鼬亲手砍杀父母的一幕。
愤怒的佐助冲上去单挑老哥，结果自然是被当场打倒。佐助爬起来疯狂逃跑，还是被鼬堵住。鼬说出了名言，“愚蠢的弟弟啊，想要杀我的话，就怨恨，诅咒吧，然后丑陋的苟活下去吧，不断逃避逃避，只是为了活着，然后有一天等你拥有和我一样的眼睛后，就来我的面前吧！”
花柳街旅馆，4人走出房间，晶臧、鸣人对抗鼬、鬼鲛，明显不是一个级别。鬼鲛叫嚣着要砍掉鸣人一只脚，鸣人吓得动不了了
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