卡卡西宣布自我介绍完毕，明天开始执行任务，生存演习。小樱说在学校演习已经太多了，伊鲁卡老师动不动就带大家去演习。卡卡西强调这不是普通的演习，然后发出奸笑，“如果我说出来，你们可能会退出的。”卡卡西吓唬大家，“92名毕业生里，只有9个能被认同是下忍。其他的人要再回学校训练，这次演习将是淘汰率高达90%的考试！”
4人都大惊失色，卡卡西大笑，“看吧看吧，想退出了吧！”鸣人吓得大呼小叫，“我都毕业了，怎么还要考试啊？”卡卡西解释，学校的毕业考试只是为了选拔有可能成为下忍的学生。鸣人发出哀鸣，卡卡西奇怪只有晶臧没有出声，“总之，明天我会在演习场决定你们是否合格！记得带上忍者工具，早上5点集合！”
鸣人身体颤抖，“怎么可以在这里被刷下来，一定要成功啊！”小樱也在想，“如果考试失败，岂不是要和佐助分开？那还不得让井野笑死？这是爱情的考验！”佐助神色凝重握紧了拳头，晶臧心不在焉地打着哈欠。卡卡西偷偷观察完大家的表情，下令解散，“记着不要吃早餐啊！会吐出来的！”三人大惊，只有晶臧无所谓，“不吃早餐对身体不好，吐出来就吐出来吧！”三人都摇头，晶臧总是先考虑什么健康了，生命了。只有卡卡西暗自嘀咕，这个小子不简单啊！
鸣人发誓明天一定要好好教训一下卡卡西老师，让他承认自己的能力，这次考试一定要合格。小樱却在疑惑，到底是什么测试，能让人把早饭吐出来。佐助直接揉烂卡卡西扔过来的测试书。晶臧却将测试书小心翼翼地装进包里，这可是卡卡西写的东西，说不定将来就是价值连城的古董，非常具有收藏价值。
鸣人却向晶臧索要了一个人偶，那个人偶是晶臧闲着没事做出来的失败品。晶臧有些疑惑，不知道他要这个人偶干什么，但答应了，“等会去我家里拿吧。记得，明天不要迟到啊！”鸣人点头，兴冲冲地扛着等人高的人偶回到家里，然后在人偶的头部写上卡卡西的名字，于是整个晚上，鸣人都在和不会动的卡卡西人偶做想象练习。
这天，另外一个山脚下，阿斯玛也在让大家自我介绍。井野喜欢的是各种鲜花的花语，讨厌的是生鱼片，兴趣是花艺，梦想是嫁给自己喜欢的人。鹿丸喜欢的是风平浪静，讨厌的是麻烦，兴趣是将棋，崇尚的是清静无为。丁次喜欢的是食物，吃各种料理的第一口，讨厌有人跟他抢食物，兴趣是即买即吃，梦想是成为美食家。阿斯玛点头，“井野这样的女孩喜欢花也正常，鹿丸怕麻烦不上心，丁次更关注食物，这个班也不好带啊！”随后，阿斯玛也交待了跟卡卡西一样差不多的话，不过，没有那么变态，没说不许吃早餐。鹿丸开始头疼，井野有些紧张，丁次看了一眼鹿丸，继续消灭自己的食物。
野外树林，夕日红带着侦察班在这里。志乃喜欢做事留一手，讨厌笑，兴趣是观察昆虫，梦想是成为《昆虫记》作者那样的昆虫大师。牙喜欢宠物，讨厌虐待动物的人，兴趣是遛狗，梦想是成为厉害的带犬忍者。雏田喜欢制作食物，讨厌的是压力，兴趣是插花，梦想是让自己喜欢的人认可自己。八云喜欢画画，讨厌的是别人说三道四，兴趣是收集各种画册，梦想是成为幻术第一忍者。
夕日红赞赏，“这些爱好梦想都比较正常，但志乃不大爱说话，牙是个急性子，雏田太害羞，八云有些偏激，受不得刺激。我以后要多操点心了。”当然，红也做了类似的安排，让大家明天7点之后到树林里来就行。志乃依然没有表情，“明天看来要出全力了。”牙有些着急，“可恶，怎么还有这么变态的考试！”雏田和
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