在火灾中救的小男孩随切嗣的姓“卫宫”，男孩名为士郎，【阿瓦隆】依旧由剑心保管，作为下次圣杯战争的圣遗物，不过【阿瓦隆】被黑泥污染，士郎体内的是剑心从【神之财宝】中取出的另一个【阿瓦隆】。
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“你来干什么？”远坂凛看着面前的男子，没什么好气，时臣的态度让远坂凛对于眼前的人有着很强的警惕心。
“你父亲临死前托付我照顾你。”剑心拿出远坂时臣死前交给他的匕首，代表友谊的azoth之剑。
“父亲！”凛的眼睛红了，侧身让开了一条路。
“还可以嘛！”剑心点了点头“虽然我照顾你，但我不会住在你这里，远坂家族的管理权我帮你解决，每月会给你一定的生活费，如果魔术上有不懂得问题就请教我。”一口气说完许多话，剑心离去“真是麻烦，先弄个魔法使的身份才好办事。”剑心的声音消失在晨雾中。
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时光飞逝，转眼间过了五年，剑心成了举世闻名的魔法使，切嗣的身体每况愈下，其实剑心可以治好卫宫切嗣，不过切嗣一心求死，所以还是照着原样。
士郎因为是火灾中不多的幸存者，目标是拯救所有人，成为正义的伙伴，剑心百般嘲讽，劝慰士郎放弃这个不切实际的梦想，收效甚微。
远坂凛与剑心的关系逐渐好了起来，经常向剑心请教问题，不过剑心不上学，大多数人不知道有这个人的存在。
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ps：樱的身份不太好与剑心说，再说在凛的认知中樱过的不错，更没有必要告诉剑心；伊利亚的问题切嗣不会与他人说，毕竟主角算是servant，如果艾因兹贝伦知道了包括伊利亚都会有很大的麻烦。
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“汝之身体，在吾之下；吾之命运，寄汝剑上。”随着魔法阵条纹的逐渐亮起“响应圣杯之召唤，遵从这意志、道理者，回应我！”条纹愈加发亮，当中的【阿瓦隆】散发出黑色的光芒“在此立誓：”旁边的音盒开始演奏（主角的宝具）“吾乃成就世间一切善行之人，吾乃传达世间一切恶意之人！”剑心背后展开巨大的羽翼，肉眼可见的魔力流向着魔法阵中央奔腾而去，当中的魔力浓厚
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