发，招抚河南一带的坞主势力。祖逖待人热情，不蓄私产，与将士同甘苦，虽宗族子弟亦皆耕地、担柴。因此，祖逖北伐取得一定的成就，收复了黄河以南的土地，使“石勒不敢窥兵河南”。但就在这时，王敦之乱行将爆发，祖逖知北伐事业必将无成，遂忧愤成疾，321年病死。祖逖死后，石勒又攻占河南，祖逖北伐宣告失败。
晋元帝建国后，王导居中执政，王敦在外掌兵，势力很大，故当时有“王与（司）马，共天下”之说。
王敦为荆州刺史，率重兵镇武昌。晋元帝感到王氏势力太大，于是重用刁协、刘隗、戴渊等。322年（永昌元年），王敦以诛奸臣刘隗为名，攻入建康，杀戴渊等，然后退回武昌。
晋元帝死后，明帝即位，王敦为扬州牧。324年，王敦病重，明帝下令讨伐王敦。王敦令其兄含为元帅，率兵三万再次向建康进军。但不久王敦病死，王含兵溃被杀。
成帝时，庾亮以帝舅执政。当时，豫州（治寿春）刺史祖约，遭受排斥，历阳（安徽和县）内史苏峻，因平定王敦之乱有功而骄横。庾亮怀疑苏峻、祖约将叛。327年（咸和二年），庾亮召苏峻入京为大司农。苏峻怕入朝被杀，便联合祖约进行叛乱，攻入建康，纵兵大掠，废黜百官，安置亲信。329年庾亮打败苏峻，收复了建康。
东晋政权又暂时安定下来。桓温在东晋穆帝时任荆州刺史，347年（永和三年）出兵灭蜀。此后他多次上书请求北伐，想通过北伐攫取更大的权力。东晋中央为了压制桓温，在349年、351年先后派兵进行北伐，结果都遭到惨败。在这种情况下，桓温要求北伐就没人能阻挡了。
桓温北伐共有三次：354年（永和十年），桓温第一次北伐。他率步骑四万，一直打到关中，后来，前秦打败桓温，晋军乏食被迫退军。356年，桓温第二次北伐，攻占了洛阳。后来，洛阳又被前燕攻占。369年，桓温率五万人进行第三次北伐，出徐、兖，连战皆捷。但最终也失败了。
桓温北伐失败后，长期专擅朝政。373年，桓温病死，谢安开始执政。
谢安“镇以和靖，御以长算”，缓和各方面的矛盾，深得朝野的拥护，东晋出现了比较安定的局面。谢安用兄子谢玄为兖州刺史，让他召募在京口的北方流民和江淮民兵，训练出一支精锐的新军，号为“北府兵”。
382年（太元七年）一月，前秦苻坚召集群臣商议南伐，准备统一中国。
当时，绝大多数人认为不可轻举妄动，但苻坚却坚持己见。次年七月，苻坚下诏大举伐晋，在全国征兵。八月，苻坚从长安启程，秦军步兵六十万，骑兵二十七万，“旗鼓相望，前后千里”，从各地一齐向南进发。这时苻坚非常骄傲，出发前连东晋皇帝、宰相俘虏后的官号、公馆都准备好了。
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