旧部，各奔东西，纷纷投靠中央军、晋绥军甚至东北军，纵横北中国十余年、声名显赫的西北军从此成为了历史名词，剩下吉鸿昌、方振武的两支队伍在***人的鼎力支持下顽强周旋，但也在十倍于己的各路大军围堵下，疲于奔命，朝不保夕。
至此，蒋介石终于彻底搬掉了华北热、察地区这块大石头，再次干净利落地击败了政敌冯玉祥，华北局势逐步趋向稳定。
可是，中英之间的突然交恶和随之发生的“中缅边境军队对峙及少数民族***”，促使野心勃勃、虎视眈眈的***人再次躁动起来，长城一线和热、察地区出现了日军的非正常调动，局势风起云涌，大有山雨欲来之势。
这个时候，随着宋子文一行的出访归来，最大的反对派胡汉民集团和两广军阀集中火力，对蒋介石和汪精卫口诛笔伐，强烈要求中央政府公布“棉粮借款”、“中英贷款协议”的全部内容，反复向全社会呼吁：要求中央政府和蒋介石、何应钦全文公布丧权辱国的“淞沪协定”和华北“何梅协定”之内容，否则，两广将迅速召开“***中央全国代表大会”，审议并通过建立广州中央政府。
正在聚集数十个师围剿红军的蒋介石疲于应付，焦头烂额，每一天都在冗长的会议和面向中外的“新闻口水仗”及频繁发表的***宣言中度过。
赣闽中央苏区之红军主力借此机会突然出击，把福建方向的***中央军刘和鼎师打得抱头鼠窜，半天之内，接连丢弃了连平县城和八个重要乡镇；川鄂湘方向，击溃刘湘第四师的贺龙部迅速北上，接连袭击鄂西地区的长阳、宜都和松滋等地，把战利品收罗一空后，再次失去踪影；盘踞在川湘边境地区的黄汉部，先是与贺龙部携手，成功击溃川军第四师，后又以令人惊讶的速度和胆略，袭击丰都，仅用三个半小时就全歼刘湘部之丰都守备团，将城中所有物资洗掠一空，迅速遁入恩施地区的崇山峻岭中，短短一个月，该部已迅速壮大到一万三千余众。
屋漏偏逢连夜雨，偏偏这个时候中原和淮北难民如潮水般南逃谋生，截止八月底，人数已经高达六百余万人。
因为老南昌数年来的赈灾义举已经闻名天下，数以百万计走投无路的难民，带着最后一丝生存的希望，如蝗群一般涌进了南昌地区。相对而言，经验丰富早有准备的老南昌情况还好一些，南昌城已经人满为患，危机四伏，尸体和粪便满街都是，清理不及，原本繁华的都市如今乌烟瘴气，哀声一片。
更为可怕的是，情报部门已经发现无孔不入的***人出现在难民队伍之中，如果因为***的宣传鼓动酿成大规模的民愤和骚乱，不但极其重要的战略城市南昌不保，投入数十个师兵力和数千万军费、耗资数年才形成如今局势大好的剿共大业将会严重受损，极有可能因为难民的***发难而功亏一篑。
蒋介石紧急召开的军政核心会议，足足进行了四个半小时，会议暂时做出两项决定：由何应钦、黄郛再次赶赴华北，与***人巧妙周旋，务必使***人停止小动作，保持华北地区的局势稳定；责令豫鄂皖剿匪总司令徐源泉、刘镇华、陈继承分别负责清剿鄂西贺龙和黄汉部，还有鄂东叶金波部、鄂南沉***部红军。
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