皇朝内部的破坏，秦朝只维持了短短的十五年便寿终正寝。指挥南征大军的秦军将领赵佗（注2）乘机封绝道路，以南征大军打下的三郡为基础，建立了一度敢和大汉对着干的南越国。
汉代是中国历史上的盛世之一，自然不能容忍国土的分裂，不过岭南气候环境特异，赵佗也确有能耐，汉朝几次派兵讨伐，最后都败兴而归，平白赔上了不少人命。不过南越毕竟国小势弱，赵佗也多少顾及一点留在家乡的亲族，因此接受了辩士陆贾的游说向汉朝称臣。
在赵佗死后，南越再没出过贤王，汉武帝自然不会放过这一良机，费尽周折，总算利用其内『乱』的机会灭掉了南越国，将岭南地区并入大汉的版图。而这个存在了93年的国家，被后来很多越南人奉为自己的根（注3）......
汉武帝出动大军吞并南越之后，岭南地区因为人口中汉人（尽管那时还不叫汉人）比例较高，汉朝没费多大气力就确立了对其的统治。但交趾一带仍以越人为主，汉人移民数量有限，而汉朝派来的官吏又往往歧视越人，不能如当年的南越官吏一样平等对待汉人和越人。因此南越灭国以后，当地人的抵抗活动几乎从未断绝过，其间还出过征氏姐妹这样的民族英雄，即使连中国历史上最擅于外战（李靖战绩更好，但战争类型没马援全面。）的名将马援，也累得够呛。
注1：笔者一直认为赵高这厮是中国古代最厉害的『奸』臣，因为其他的所谓『奸』臣只能蒙蔽欺骗昏君，而赵高可是将秦始皇、李斯、蒙恬这三个牛人玩弄于股掌之间。秦始皇一代雄主，直到死都没看出赵高的野心；李斯更是被完全吃透，任其牵着鼻子走；蒙恬稍好一点，看出了诏书的问题，但那又怎么样？老板都被搞定了，他还是只能憋屈地自尽......
在手段阴险毒辣上，李林甫和秦桧与其有得一拼，但这两位很早就有人看出他们不是好人，而赵高直到大权独揽之前，一直隐藏得极好，连李斯也是在坐牢以后才意
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